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2019年一季度我国天然气运行情况

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  2019年1-3月,我国天然气表观消费量821亿立方米,增量达到79亿立方米。在此情况下上游资源公司加大供应量,国产气平稳增长,进口气高速增长,管道互联互通加强,冬季高峰期平稳度过。
  一、2019年一季度天然气市场现状
  1.一季度天然气消费快速增长,增量放缓
  2019年一季度我国天然气表观消费量821亿立方米,同比增长79亿立方米,同比增幅10.7%。与2018年同期相比增量下降16亿立方米。从逐月消费量来看1-3月同比增速呈逐渐下滑状态,最高为1月份达到14.9%,3月同比增速下降至5.2%,为近两年增速最低。
  图1 2018年、2019年我国天然气表观消费量
  从用气结构来看,一季度用气增量主要来自城市燃气,工业燃料和发电小幅增长,化工用气较去年略有增长。城市燃气、工业用气、发电用气以及化工用气分别占比为43%、30%、19%、8%。
  其中:城市燃气消费量354亿立方米,同比增长50亿立方米,增速16%。主要是新用户增加带动增量。初步统计2018年新增“,煤改气”360万户这部分用户在2019年一季度释放较大需求。同时多省开始实施“县县通”工程,管道覆盖面积扩大,基础设施持续建设,多个地市、县区实现通气,带动用户增加。
  工业燃料用气量247亿立方米,同比增加16亿立方米,增幅7%。一季度我国天然气工业燃料除受到经济、价格等方面的影响外,继续受到大气污染治理的强制推动。工业燃料的增量来自:一是自然增长和新增用户;二是来自新增煤改气;三是对2018年压减的用户在2019年压减力度减弱。
  燃气发电用气量155亿立方米,同比增加13亿立方米,增速9%。一方面社会用电量增加,且有多个分布式、热电厂投入运行。另一方面为治理环境污染,部分省份实施降煤限煤政策,限制煤电厂运行小时数,通过燃气电厂实现用电调峰,提高电厂运行小时数。
  化工用气量65亿立方米,与去年相比增加1亿立方米。受化工品价格偏高影响,化工厂用气需求提高。
  2.国产气平稳上产,进口LNG大幅增加
  在需求市场快速增长的情况下,供应能力不断扩大。国产常规气平稳上产,页岩气增速放缓,进口气尤其是进口LNG保持大幅度增加,增速22%。
  国内天然气供应量779亿立方米,其中国产气445亿立方米,进口气340亿立方米,出口7亿立方米。
  国产气供应量445亿立方米,同比增长39亿立方米,同比增速10%。
  以国产常规气为主,供应量389亿立方米,同比增长31亿立方米,同比增速9%;
  煤层气供应量14亿立方米,同比增长1亿立方米,同比增速10%;
  页岩气供应量32亿立方米,同比增长6亿立方米,同比增速21%;
  煤制气供应量10亿立方米,同比增长1亿立方米,同比增速17%。
  进口气量为340亿立方米,同比增长40亿立方米,增幅13%,对外依存度42%。其中进口管道气129亿立方米,同比增长1%,进口LNG 211亿立方米,增速22%。
  储气库和LNG库存变化共计38亿立方米。
  3.增量低于去年同期,月度增速逐月下滑
  2019年一季度我国天然气表观消费量821亿立方米,同比增长79亿立方米,同比增幅10.7%。与2018年同期相比增量下降16亿立方米。
  逐月来看,1月-3月同比增幅逐渐收窄,3月增幅回落至个位数,2月同比增幅11.6%,与1月相比下降3.3个百分点,3月同比增幅5.2%,较2月同比增幅下降6.4个百分点,同比增幅为近两年最低。自2017年2月之后,月度同比增幅均在10%以上。2019年增速下降主要受三个方面影响:1)2017年“煤改气”力度强于2018年,“煤改气”用户在下年年初提供增量,因此2018年年初增量高于2019年年初增量;2)2019年1-3月温度高于历史同期;3)经济下行,工业增速下降。
  二、2019年天然气市场预测
  1.需求分析
  2019年我国能源结构持续调整,受环保政策影响,“煤改气”等工程持续推进,预计整改力度和户数将有所降低。受经济下行影响,工业燃料用气增量将会下降。预计2019年新增装机主要在广东、江苏两省,此外河北、天津、山东也有新投产电厂项目。燃气发电增量下降。化工预计存量市场景气下降,新投产项目较少,整体维持2018年用气水平。通过分行业分析预测2019年天然气市场增量约为249-280亿立方米,需求量为2991-3021亿立方米。
  2.供应分析
  根据近年来历史规律以及现有基础设施运行能力,考虑新增气源供应能力,分析2019年资源供应能力。从资源看,国产气田平稳上产,页岩气、煤制气等按照各项目产气能力进行预测,进口气考虑新增气源等。预计2019年可供市场资源量为3039亿立方米左右。
  3.供需平衡分析
  总体来看,2019年资源可基本保障市场需求量,出现约18-48亿立方米左右的资源富裕量。全年处于紧平衡状态,但是不同季节会有较大差距。
  在4-10月份非采暖季期间,全国天然气将出现供应宽松的局面;在冬天采暖季出现极寒天然气的情况下,北方地区仍将出现供应紧张和限供的局面。
  三、需要关注的问题
  1.对外依存度提升
  随着大气污染防治、“煤改气”等工程推进,我国积极提高天然气在能源消费中的比重,对天然气需求量增加,国产气增量有限,进口量高速增长,增速逐渐提升,2015年进口量世界排名第五,2017年排名第三,2018年进口量超过日本(初步统计1170亿方)成为世界第一天然气进口国。对外依存度由39%提升到45%,进口来源国数量增加,对外依存度持续走高,国家能源安全仍应引起重视。
  2.国际市场议价能力不足
  国际天然气液体市场供需偏宽松,但我国大部分进口LNG价格偏高,在国际天然气处于买方市场的大环境下,我国在交易过程中议价能力略显不足。
  3.市场高速增量难以持续
  根据预测,2019年市场需求增量低于300亿方,为250-280亿立方米,较2018年市场增量至少下降130亿立方米。近两年天然气市场呈现爆发式增长,但天然气市场受政策、经济等影响较大,长期来看,高速发展态势难以持续。随着华北地区具备较好经济性的农村用户相继通气,城市35蒸吨以下锅炉基本改造完成,未来可新增“煤改气”用气量将逐渐放缓。随着环保治理、禁煤区范围扩大至汾渭平原,当地农村经济水平更为落后,管道建设距离更长,农村“煤改气”已经不具备经济性,未来建议以发展城市燃煤替代为主。
  来源:世创能源咨询

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